नई दिल्ली स्थित Pride Hotels Limited ने आरंभिक सार्वजनिक इश्यू (आईपीओ) के लिए सेबी के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल कर दिया है। कंपनी अपस्केल, अपर मिडस्केल और मिडस्केल सेगमेंट में चेन के स्वामित्व वाली इन्वेंट्री के मामले में भारत की छठी सबसे बड़ी होटल श्रृंखला है (स्रोत: होर्वाथ रिपोर्ट)
इस पेशकश में कुल 2,600.00 मिलियन (260 करोड़) रुपये तक के नए इक्विटी शेयरों का इश्यू और 5 रुपये प्रति शेयर अंकित मूल्य के 39,239,446 इक्विटी शेयरों का बिक्री प्रस्ताव शामिल है।
बिक्री प्रस्ताव में सुरेशचंद प्रेमचंद जैन द्वारा 5,963,978 शेयरों तक, मीना सुरेशचंद जैन द्वारा 2,205,030 शेयरों तक, सत्येन सुरेश जैन द्वारा 5,344,740 शेयरों तक, एएसपी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 4,964,350 शेयरों तक, द एग्जीक्यूटिव इन लिमिटेड द्वारा 2,394,136 शेयरों तक, कोपरा एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 3,049,010 शेयरों तक, और प्राइड प्लाजा (इंडियाना) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2,651,313 शेयरों तक (प्रवर्तक द्वारा शेयरधारक बेचे जा रहे हैं) इक्विटी शेयरों की बिक्री शामिल है।
इस बिक्री में नम्रता गर्ग के 98,500 शेयर, एग्जीक्यूटिव हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के 2,386,183 शेयर, प्राइड पैराडाइज एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 683,720 शेयर, प्राइड सेंटर एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 1,193,091 शेयर, प्राइड ऑर्चर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के 662,828 शेयर, एसपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के 2,518,748 शेयर, एसपी कैपिटल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के 1,855,919 शेयर और एसपी कैपिटल फाइनेंसिंग लिमिटेड के 3,267,900 शेयर शामिल हैं, जैसा कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (शेयरधारकों को बेचने वाला प्रमोटर समूह) में बताया गया है।
मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।
कंपनी नए इश्यू से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग (i) मौजूदा होटलों के नवीनीकरण हेतु पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण (ii) कुछ उधारों के आंशिक पुनर्भुगतान और पूर्व-भुगतान, और (iii) सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करने का प्रस्ताव रखती है।
कंपनी एक घरेलू भारतीय आतिथ्य ब्रांड है जो आतिथ्य उद्योग में 38 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ “प्राइड होटल्स एंड रिसॉर्ट्स” ब्रांड के अंतर्गत होटलों और रिसॉर्ट्स की एक विविध श्रृंखला का स्वामित्व, विकास, संचालन और प्रबंधन करती है।
कंपनी के परिचालन पोर्टफोलियो में 34 चालू होटलों और रिसॉर्ट्स (सामूहिक रूप से, “पोर्टफोलियो”) में 2,723 कमरे शामिल हैं। इस पोर्टफोलियो में सात स्वामित्व वाले होटल और रिसॉर्ट शामिल हैं, जिनमें कुल 1,136 कमरे हैं (“स्वामित्व वाला पोर्टफोलियो”) और 27 होटल और रिसॉर्ट, जिनका प्रबंधन होटल प्रबंधन समझौतों द्वारा किया जाता है, जिनमें कुल 1,587 कमरे हैं (“प्रबंधित पोर्टफोलियो”)।
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से प्रस्तुत इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”, और बीएसई के साथ, “स्टॉक एक्सचेंज”), इन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।
