इस fund ने शुरू होने से अब तक 16.59% की सालाना औसत growth (CAGR) दिखाई है, जो अलग-अलग market cycles में इसके मजबूत और लगातार प्रदर्शन को दर्शाती है।
Mumbai, 5 फरवरी 2026: Kotak Mahindra Asset Management Company Limited (“KMAMC” / “Kotak Mutual Fund”) ने Kotak Flexi Cap Fund के 15 साल पूरे होने की घोषणा की। इस योजना ने inception से अब तक 16.59% की सालाना औसत return (CAGR) दिया है और विभिन्न market cycles में लंबी अवधि में मजबूत प्रदर्शन किया है।
Kotak Mahindra Asset Management Company Limited के Managing Director Nilesh Shah ने कहा,
“Kotak Flexi Cap Fund के 15 साल पूरे होना हमारे लिए और उन investors के लिए गर्व का विषय है, जो लगातार इस fund के साथ जुड़े रहे हैं। Flexi cap fund category आज भी बेहद प्रासंगिक है, क्योंकि यह investors को India की growth journey में अलग-अलग segments में निवेश का अवसर देती है, जबकि market capitalization से जुड़े निर्णय एक अनुभवी investment team पर छोड़ दिए जाते हैं।”
31 दिसंबर 2025 तक, Kotak Flexi Cap Fund Direct Plan – Growth Option ने पिछले 10 वर्षों में 15.70% और पिछले 5 वर्षों में 16.87% की सालाना औसत return (CAGR) दी है। इस fund का management Harsha Upadhyay कर रहे हैं, जो Kotak Mahindra AMC के CIO हैं। उनकी investment philosophy sustainable earnings, strong corporate governance और capital के efficient utilization पर आधारित है।
Harsha Upadhyay ने कहा,
“Kotak Flexi Cap Fund ने पिछले 15 वर्षों में अलग-अलग market phases को सफलतापूर्वक पार किया है, क्योंकि यह हमेशा मजबूत और long-term earnings generating companies में निवेश पर केंद्रित रहा है, जहां capital का सही उपयोग होता है। हमारा focus हमेशा deep research-based stock selection पर रहा है, न कि short-term trends के पीछे भागने पर। इसी approach की वजह से यह fund India की growth story में सार्थक भागीदारी कर पाया है और investors को लंबी अवधि में consistent outcomes देने का प्रयास करता रहा है।”
Flexi cap funds large cap, mid cap और small cap companies में निवेश करके बदलते market conditions के अनुसार खुद को adapt करने की flexibility देते हैं। दिसंबर 2025 तक, Kotak Flexi Cap Fund का लगभग 73% निवेश large cap companies में, 19% mid cap companies में और 5% small cap companies में है।
इस fund का portfolio sector-level perspective और deep stock selection का संतुलित मिश्रण है। इसमें प्रमुख रूप से financial services, automobile और auto components, capital goods, chemicals, construction materials और consumer services sectors शामिल हैं। Fund की research-driven strategy सही valuation और earnings visibility के साथ long-term investment opportunities की पहचान करने में मदद करती है।
* Regular Plan – Growth Option (Inception Date: 11/09/2009)
^ Direct Plan – Growth Option (Inception Date: 01/01/2013)
