बिजऩेस रेमेडीज/मुंबई भारत में सबसे तेजी से बढ़ते फंड हाउसों में से एक Axis Mutual Fund ने अपने नए फंड ऑफर – Axix Nifty एएए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज – मार्च 2028 इंडेक्स फंड के लॉन्च की घोषणा की। यह एक ओपन-एंडेड टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड है जो निफ्टी एएए फाइनेंशियल सर्विसेज बॉन्ड मार्च 2028 इंडेक्स के घटकों में निवेश करता है, जिसमें मध्यम ब्याज दर जोखिम और अपेक्षाकृत कम क्रेडिट जोखिम है। हार्दिक शाह (फंड मैनेजर) द्वारा प्रबंधित, नया फंड निफ्टी एएए फाइनेंशियल सर्विसेज बॉन्ड मार्च 2028 इंडेक्स बेंचमार्क का पालन करेगा। न्यूनतम निवेश राशि 5,000/- रुपये है और उसके बाद 1/- रुपये के गुणकों में। फंड में कोई एग्जिट लोड नहीं है और एनएफओ अवधि 27 फरवरी से 4 मार्च 2025 तक है।
Axix Nifty एएए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज – मार्च 2028 इंडेक्स फंड : योजना का निवेश उद्देश्य शुल्क और व्यय से पहले निवेश रिटर्न प्रदान करना है जो निफ्टी एएए फाइनेंशियल सर्विसेज बॉन्ड मार्च 2028 इंडेक्स द्वारा दर्शाए गए प्रतिभूतियों के कुल रिटर्न के करीब है, हालांकि इसमें ट्रैकिंग एरर/ट्रैकिंग डिफरेंस की संभावना रहेगी। इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि योजना का निवेश उद्देश्य प्राप्त होगा। योजना अपने 95 प्रतिशत से 100त्न मूलभूत संपत्तियों को इंडेक्स को दोहराने वाले फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में आवंटित करेगी, जबकि शेष हिस्सा लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए डेट और मनी मार्केट इंस्टू्रमेंट्स में निवेश किया जाएगा। विस्तृत एसेट एलोकेशन और निवेश रणनीति के लिए एसआईडी का संदर्भ लें। फंड की ओपन-एंडेड संरचना निवेशकों को व्यवस्थित निवेश और निकासी सुविधाओं का लाभ उठाने की सुविधा देती है, जिससे वे अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के अनुसार प्रवेश और निकास को अनुकूलित कर सकते हैं। यह एक पैसिवली मैनेज्ड स्कीम है, जिसमें बाय एंड होल्ड रणनीति अपनाई जाएगी, जहां वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र के डेट इंस्ट्रूमेंट्स को मैच्योरिटी तक होल्ड किया जाएगा, जब तक कि रिडेम्प्शन या रीबैलेंसिंग के उद्देश्य से उन्हें बेचा न जाए। फंड की लॉन्चिंग पर बात करते हुए Axix AMC के एमडी और सीईओ बी. गोपकुमार ने कहा कि हमें एक्सिस निफ्टी एएए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज – मार्च 2028 इंडेक्स फंड को पेश करते हुए खुशी हो रही है, जो हमारे बढ़ते पैसिव डेट ऑफरिंग पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह नई स्कीम निवेशकों को उच्च गुणवत्ता वाले, एएए-रेटेड पोर्टफोलियो में निवेश का अवसर प्रदान करती है, जो वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र पर केंद्रित है। अपनी टारगेट मैच्योरिटी स्ट्रक्चर के साथ यह फंड निवेशकों को एक अनुमानित और स्थिर निवेश विकल्प प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, जो फंड की अवधि के दौरान जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं। हम अपनी पेशकशों में लगातार नवाचार और विशालता जारी रखे हुए हैं, यह लॉन्च हमारे निवेशकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने वाले लागत प्रभावी निवेश समाधान प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
फंड की मुख्य विशेषताएं :
इंडेक्स वाईटीएम : फंड का यील्ड टू मैच्योरिटी (वाईटीएम) अंतर्निहित इंडेक्स पर आधारित है, जो निवेशकों को अनुमानित रिटर्न प्रोफाइल प्रदान करता है। वर्तमान में, 25 फरवरी 2025 तक इंडेक्स का वाईटीएम 7.69 प्रतिशत है।
लो-कॉस्ट पैसिव इन्वेस्टमेंट : यह उन निवेशकों के लिए एक लागत प्रभावी और सुविधाजनक समाधान है, जो फिक्स्ड इनकम में निवेश करना चाहते हैं, बिना सक्रिय रूप से प्रबंधित फंडों से जुड़ी उच्च शुल्क लागत के।
हाई-क्वालिटी पोर्टफोलियो : फंड एएए-रेटेड एसेट्स में निवेश पर केंद्रित है, जो उच्च स्तर की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करता है, जबकि लिक्विडिटी जरूरतों के लिए एक छोटा हिस्सा आवंटित किया है।
सिक्योरिटी के चयन में कम पूर्वाग्रह : बेंचमार्क को दोहराने वाला पैसिव मैनेज्ड फंड होने के कारण, यह प्रतिभूतियों के चयन में न्यूनतम पूर्वाग्रह सुनिश्चित करता है, जिससे पारदर्शिता और स्थिरता बनी रहती है।
सरल और आसान : वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में एक टारगेट मैच्योरिटी पोर्टफोलियो पर केंद्रित सीधी निवेश रणनीति, जो निवेशकों के लिए स्पष्टता और सरलता प्रदान करती है।
