भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (E2W) बाजार में अग्रणी और एक शुद्ध इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी एथर एनर्जी लिमिटेड, जो अपने सभी उत्पादों को भारत में ही डिजाइन करती है, ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के माध्यम से धन जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक, सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया है। कंपनी को तरुण मेहता, स्वप्निल जैन और Hero Motocorp Limited द्वारा प्रमोट किया गया है।
बेंगलुरू में मुख्यालय वाली कंपनी के आईपीओ में 3,100 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयरों का ताजा निर्गम और विक्रय शेयरधारकों द्वारा 2,20,00,766 इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश (OFS) शामिल है।
Ather Energy Limited ने नए निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग महाराष्ट्र में E2W factory की स्थापना के लिए पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के वित्तपोषण (927.2 करोड़ रुपये), अनुसंधान और विकास में निवेश (750 करोड़ रुपये), कंपनी द्वारा लिए गए कुछ उधारों का पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान या पूर्व -भुगतान (378.2 करोड़ रुपये), विपणन पहलों पर व्यय (300 करोड़ रुपये) और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करने का प्रस्ताव किया है।
कंपनी आरओसी के पास आरएचपी दाखिल करने से पहले 620 करोड़ रुपये तक की निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का प्री-आईपीओ प्लेसमेंट कर सकती है। यदि Pre-IPO placement किया जाता है, तो नए इश्यू का आकार ऐसे प्री-आईपीओ प्लेसमेंट की सीमा तक कम हो जाएगा।
इस ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड हैं।
इक्विटी शेयरों को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है
